Découvrez les Nouveautés de Salesforce Winter ’24 : Optimisez Votre Expérience Utilisateur !

 

1. E-mails plus performants :

Les fonctionnalités email ont été revues pour vous offrir une expérience utilisateur plus complète sans coût additionnel. Désormais inclus dans une licence standard :

• Envoi retardé d’e-mail
• Suivi d’e-mail
• Raccourcis clavier
• Engagement

 

2. Transfert simplifié de la propriété des tableaux de Bord :

Auparavant, vous deviez cloner et recréer un tableau de bord quand son propriétaire quittait l’entreprise.

À partir de Salesforce Winter 24 vous pouvez transférer la propriété du tableau de bord en changeant le propriétaire de celui-ci.

3. Vue Intelligente pour les Pistes :

Optimisez votre suivi des prospects avec la vue intelligente :

Affichez les activités des prospects, prendre des mesures et mettre à jour des enregistrements en un seul endroit avec la vue Lead Intelligence.

Filtrage rapide des prospects.

Statistiques d’activité agrégées.

Prise de mesures directement depuis la page d’accueil.

Vous retrouverez les indicateurs suivants :

• • • Nombre total de prospects : prospects qui répondent à vos critères de filtrage.
    • Aucune activité : pistes pour lesquelles aucune activité n’est terminée.
    • Inactif : pistes avec une activité passée, mais aucune activité terminée au cours des 30 derniers jours.
    • Pas d’activité à venir : les prospects dont l’activité a récemment été terminée, mais qui n’ont pas d’activités futures planifiées.
    • En retard : mène avec des activités en retard.
    • Échéance aujourd’hui : pistes dont les activités sont dues aujourd’hui.
    • À venir : Pistes dont les activités doivent être programmées dans les 30 prochains jours.

Actions rapides depuis listes associées (GA)

Les actions rapides en masse sur les listes associées sont désormais disponibles. Cela signifie que vos utilisateurs peuvent créer des enregistrements associés aux éléments de la liste sans quitter la page, et effectuer des mises à jour en masse pour jusqu’à 100 enregistrements !

Actions rapides depuis listes associées (GA)

Les actions rapides en masse sur les listes associées sont désormais disponibles. Cela signifie que vos utilisateurs peuvent créer des enregistrements associés aux éléments de la liste sans quitter la page, et effectuer des mises à jour en masse pour jusqu’à 100 enregistrements !

5. Affichage Dynamique et Ensembles d’Autorisation :

Pour les administrateurs, Winter ’24 introduit :

• Affichage dynamique disponible pour tous les objets standards et sur mobile (possibilité d’afficher ou masquer des champs individuels sur une page avec des affichages dynamiques et de placer des champs n’importe où sur une page lightning).
• Rapports personnalisés pour suivre les autorisations des profils et groupes de jeux de permissions.

6. Flow Orchestrator :

Facilitez la création de processus métier automatisé avec Flow Orchestrator. Lier différents flux et processus d’approbation devient un jeu d’enfant, sans nécessité de coder (no code).

7. Créer des flux d’écran avec des composants réactifs (généralement disponibles) :

Réduisez le nombre d’écrans sur lesquels vos utilisateurs cliquent et créez des écrans qui ressemblent à des applications d’une seule page avec des composants d’écran de flux réactifs.

Configurez les composants standard pris en charge ou les composants Web Lightning personnalisés pour qu’ils réagissent en temps réel aux modifications apportées à d’autres composants sur le même écran.

Par exemple, créez un composant Table de données qui répertorie les enregistrements d’opportunité.

Sur le même écran, ajoutez un composant Boutons radio et définissez la valeur par défaut du composant sur l’étape de la première opportunité sélectionnée par l’utilisateur.

Auparavant, si vous aviez besoin qu’un composant réagisse aux modifications apportées à un autre composant, vous placiez les composants sur des écrans distincts.

8. Messages d’erreur personnalisés

Une panne non gérée s’est produite… mais cela ne se reproduira plus jamais !

Au moins, vos utilisateurs le penseront maintenant que les erreurs peuvent être entièrement personnalisées.

Pourrions-nous bientôt voir la fin des règles de validation, avec des erreurs personnalisées dans Flow répliquant presque entièrement la fonctionnalité ?

Utilisez le nouvel élément Message d’erreur personnalisé pour créer des messages d’erreur ciblés pour vos utilisateurs finaux afin d’expliquer ce qui n’a pas fonctionné ou comment le corriger.

Les messages d’erreur s’affichent dans une fenêtre de la page d’enregistrement globale ou en tant qu’erreur en ligne sur un champ spécifique.

La modification d’enregistrement associée est annulée. Des messages d’erreur peuvent être créés pour les flux avant et après l’enregistrement.

Cette modification s’applique à Lightning Experience et Salesforce Classic dans les éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

9. Envoyer des Messages Sortants avec Salesforce Flow :

Les méthodes PUT, PATCH et DELETE sont désormais disponibles pour envoyer des messages sortants avec Salesforce Flow.

10. Transform Component for Flow Transform

Nouvel élément logique pour Flow qui permet aux utilisateurs de mapper des données d’une source de données vers un nouvel emplacement de données cible.

La capture d’écran ci-dessous montre l’élément Transform, les données sources, les données cibles, certaines des connexions de mappage entre eux, ainsi que les boutons Formule/Supprimer sur l’une des relations (entre le nom du prospect et le nom de l’opportunité).

Si vous souhaitez consulter la release complète de Salesforce Winter 24, cliquez-ici pour être rediriger sur la page de Salesforce.

Nous avons réalisé une vidéo de moins de 5 min sur le sujet pour vous résumer les nouveautés de manière plus concise :