Cet article vous proposera une succession d’étape à suivre pour créer une opportunité dans le CRM Salesforce. Pour suivre ces étapes vous aurez besoin d’avoir accès au CRM et de disposer des droits pour créer/modifier et assigner une opportunité.
Qu’est-ce qu’une opportunité Salesforce ?
Les opportunités Salesforce sont des enregistrements rattachés à des comptes ou des contacts. Elles font référence à des affaires en cours et permettent de suivre l’avancement d’un lead dans le processus de vente directement dans votre pipeline commercial.
L’opportunité est créée à partir du moment ou un lead a été qualifié et que le commercial a identifié une potentielle piste de business.
Comment créer une opportunité à partir d’un compte ?
Vous devez au préalable créer un compte et un contact pour le lead que vous venez de qualifier.
Exemple :
Marie dirige AdHunt une entreprise de Webmarketing, elle a besoin d’un logiciel de téléphonie CTI pour communiquer avec ses équipes et clients.
- Marie contacte Julien d’Aircall, une solution CTI spécialisé dans la téléphonie virtuelle.
- Julien qualifie Marie comme un lead avec une potentielle affaire, il va donc créer un compte AdHunt puis une fiche contact avec les informations dont il dispose de Marie il va ensuite rattacher le contact de Marie au compte.
- Julien va enfin créer une opportunité sur le compte AdHunt pour pouvoir suivre l’avancement de Marie dans le processus de vente et garder toutes les informations nécessaires au commercial à qui va être attribuée cette opportunité.
Créer l’opportunité.
Rendez-vous dans votre espace Salesforce et cherchez dans la barre de recherche le compte qui vous intéresse.
Sur le compte, vous trouverez plusieurs onglets, dont un menu “opportunité”, cliquez sur Nouveau.
Un nouveau menu va s’ouvrir, dans celui-ci vous pourrez nommer votre opportunité, définir son montant et date de closing, ainsi que l’étape de vente.
Vous pouvez aussi rentrer tout un tas d’autres informations propres à votre système personnel.
Une fois vos informations remplies, cliquez sur enregistrer.
Vous pouvez voir dorénavant que votre opportunité a été créée et apparaît sur votre compte.
Si vous cliquez sur l’opportunité, vous aurez accès à une page résumant les informations rentrées précédemment et les étapes d’avancement dans le processus de vente.
Comment changer de propriétaire sur mon opportunité ?
Pour changer de propriétaire sur une opportunité, rien de plus simple.
Dans le ruban de l’opportunité, en dessous du nom de votre opportunité, vous verrez le nom du compte, la date de closing, le montant ainsi que le nom du propriétaire.
Pour changer le propriétaire cliquez sur l’icône à côté du nom du propriétaire.
Vous aurez une nouvelle fenêtre qui s’ouvre, celle-ci vous permettra de choisir le nouveau propriétaire de l’opportunité.
Vous pouvez choisir d’envoyer une notification par e-mail pour avertir votre collaborateur que vous lui avez assigner une opportunité en cochant la case “envoyer une notification par mail”
Cliquez sur “changer le propriétaire” pour finaliser le processus.